如何自訂 SimplyMeet.me 會議預約表單？輕鬆蒐集完整客戶資訊！

在先前的文章中，我們分享了 四步驟完成 SimplyMeet.me 會議預約系統設定，同時，您也可以根據需求，自訂客戶 / 面試者可預約時段，來避免會議預約衝突，一站式輕鬆管理所有預約排程。

而根據不同的會議預約排程系統需求，每個產業管理者，或是會議預約系統使用者，都希望能蒐集更完整的客戶資訊。在 SimplyMeet.me 也提供了預約表單客製化的彈性，讓您的客戶在線上預約會議時，按照您指定的表單欄位來填寫，幫助您更充分掌握預約者輪廓！

不同產業常見的客製表單使用方式：

• 業務諮詢 / 服務 Demo：新增客戶需求欄位，讓客戶在預約時，先留下具體的服務需求
• 人資排程 / 預約面試：引導應徵者填寫相關自我簡介、LinkedIn 個人頁面或是其他資訊
• 客服支援 / 遠端維修：請消費者告知購買的產品內容，並針對遇到的問題提供完整描述

當然，若您希望蒐集其他的客戶資訊，也能直接新增更多的表單欄位，引導預約者填寫。而 SimplyMeet.me 建議管理者在設定預約表單時，可以朝精簡表單欄位的方向來做規劃，讓消費者在預約時，僅需輸入「必要資訊」即可輕鬆完成預約 ，其他「次要資訊」可以在與客戶的會議中取得。

以下我們將分享如何在 SimplyMeet.me 會議預約管理系統中，設定客製化預約表單欄位，幫助經營者有效掌握系統設定技巧，快速打造企業 / 品牌專屬，線上會議預約排程系統！

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SimplyMeet.me 會議預約表單設定

登入 SimplyMeet.me 後台 → 點擊 Meeting Types 會議類型，會顯示所有已建立過的會議項目，您可以按照想要新增欄位的會議項目，點擊上方圖片 (2) 標記的按鈕，進入編輯會議類型畫面。

接著到 Questions 建立問題區塊，點擊 + Add new question 建立新的問題按鈕，即可根據需求來自訂預約表單。另外，若您希望客戶留下電話資訊，則在同個區塊中，上圖所示 (2) 的欄位，可以啟用 Enable phone number field 選項，若您希望電話號碼為預約會議時的必填欄位，則開啟 Make phone number field required 選項即可。

當點擊 + Add new question 按鈕後，可以開始建立預約表單的欄位，引導客戶（預約者）在預約時填寫，以下為進一步說明：

• Question 問題 — 可輸入您想要了解的預約者輪廓，如：他的性別、生日或是他所屬的公司規模、購買產品單號等
• 勾選 Is enabled 表示該問題會顯示於預約網頁中，而勾選 Is required 選項則代表此為必填欄位
• Type 問題類型有三種，分別是：單行、多行及核取方框，您可根據問題的類型來挑選

當預約表單問題建立完成後，SimplyMeet.me 會按照您的設定，自動同步相關問題在會議預約網頁中。

您也可以在 Questions 表單問題區塊中，點選問題列表左側的方框，拖曳調整預約表單內的問題顯示排序。

當客戶 / 預約者完成線上預約後，所回答的問題內容也會一併寄送至管理者及客戶所留下的信箱，您與客戶都能直接點擊信件查看相關資訊。

管理者也可以在後台的 My Meetings 我的會議列表中，按照上圖步驟點擊 Answers 按鈕查看特定預約記錄中，該消費者預約時，所填寫的預約資訊。

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以上是關於 SimplyMeet.me 預約表單設定的操作教學，我們也會持續分享其他系統設定技巧，如：簡訊 / 信件提醒通知、緩衝時間設定等。

延伸閱讀：SimplyMeet.me 教學與評價，專屬自由工作者的線上預約工具

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