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定制功能介绍 - 自订客户表单,搜集更完整的预约资讯!

Haoyi Fan
7月 20, 2020
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SimplyBook.me 提供了超过 60 种以上的定制功能,帮助来自不同产业及不同经营规模的商家,能根据使用需求,更有弹性的定制品牌专属预约网站,24 小时线上接单不间断!也因为 SimplyBook.me 持续推出不同的定制功能,因此我们也会针对新功能提供完整的教学文章,并为经营者分享不同功能的特色及用途

预约功能的范围广又深,近期我们也与大家推出&分享过不同类型的实用定制功能,如:一键重新预约排程、 Microsoft Teams 远端视频会议整合这次要为经营者推荐的功能是“自订客户表单”定制功能,该功能可以帮助您搜集更完整的消费者预约资讯,对于后续的品牌推广、CRM 顾客管理或是营销都非常有帮助

客製功能介紹 — 自訂客戶欄位,蒐集更精準的消費者預約資訊!聰明再行銷!

上图右边 新客户注册专区 是预设的表单内容,先前有许多经营者反应无法进阶定制,因此 SimplyBook.me 利用自订客户表单功能,让不同产业经营者能自订注册表单,例如:

  • 到府居家清洁&到府维修等产业,可引导客户在注册时,留下地址资讯
  • 美容产业,可在客户注册时,请客户填写生日或 WeChat 帐号

而 SimplyBook.me 有一个类似的功能是备注栏位,而有别于备注栏位功能,自订客户表单比较偏向是:定制消费者注册表单,当客户注册后,您可以第一时间获得客户相关资讯,后续客户在预约时,也不用一一询问,如:中文名称、英文名称、地址或生日等等,只要您需要相关资讯,都可以透过自订客户表单来设定,接下来就按照步骤教大家如何操作吧!

客戶註冊後,您可以第一時間獲得客戶相關資訊,後續客戶在預約時,也不用一一詢問,如:中文名稱、英文名稱、地址或生日等等,只要您需要相關資訊,都可以透過自訂客戶表單來設定,接下來就按照步驟教大家如何操作吧!


定制化注册表单,搜集完整预约资讯

客製功能介紹 — 自訂客戶欄位,蒐集更精準的消費者預約資訊!聰明再行銷!

登入 SimplyBook.me 管理者后台,展开左侧列表,点击“定制功能”后,在选单中找到 Client Fields(自订客户表单),点击启用后选择设定!

小提醒:启用 Client Fields 自订客户表单功能时,需同时启用“客户登入权限”定制功能喔

客製功能介紹 — 自訂客戶欄位,蒐集更精準的消費者預約資訊!聰明再行銷!

在自订客户表单页面中,可看到左方四个项目为预设的注册表单栏位,您可以轻松点击“+”号来新增栏位

客製功能介紹 — 自訂客戶欄位,蒐集更精準的消費者預約資訊!聰明再行銷!

接着您可以在问题标题中,输入您想要在客户注册时,填写的相关资讯,并且选择栏位类型,在自订客户表单中,我们提供几种不同的栏位类型,如

  • 单行或多行文字
  • 核取方块
  • 下拉式选单
  • 日期选单

因应不同的需求,您可以利用不同的栏位类型,帮助您更完整的搜集需要的客户资讯,最后设定是否为必填栏位,即可按下储存

客製功能介紹 — 自訂客戶欄位,蒐集更精準的消費者預約資訊!聰明再行銷!

在客户登入填写表单中,您也可以自订表单呈现的顺序,让消费者快速填写相关资讯,轻松完成注册

客製功能介紹 — 自訂客戶欄位,蒐集更精準的消費者預約資訊!聰明再行銷!

设定完成后,系统将会第一时间同步,您可以直接在预约网页中检查刚刚设定的注册栏位

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当消费者成功注册时,无需透过经营者后台设定,若有修改资料需求,后续也能直接登入预约网站编辑个人资讯

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当然,经营者一样能在后台编辑客户注册资讯,操作路径为

  • 展开左设列表 → 在管理选单中 → 点击“客户

即可查看完整的顾客注册报表,您可以透过搜寻的方式,找到相关的客户资料,并且点击编辑 → Client Fields(自订客户表单)来修改客户注册资讯

若您想进一步管理报表SimplyBook.me 也提供档案导出功能,您可以直接将整份文件下载成 Excel 档进阶管理。

如果客人忘记密码,可勾选对应客户后,选择“重设密码”,而若该客人常常预约未到,则可根据该帐号设为黑名单封锁,拒绝该客户再次预约服务内容

客製功能介紹 — 自訂客戶欄位,蒐集更精準的消費者預約資訊!聰明再行銷!

而相关的自订客户栏位也可以与定制提醒整合,若您需要在提醒通知文案中,加入自订表单资讯,可以直接点击对应的栏位,并放至通知范本内即可,详细操作步骤可参考下列文章如何自订提醒通知内容?


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